أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) في 16 أكتوبر 2026 مسودة مراجعة لمواصفات صناعة التصنيع الكهروضوئية، مما أدى إلى رفع الحد الأدنى من عتبات كفاءة التحويل للخلايا والوحدات الشمسية وإلغاء فئات الأداء للمنتجات متعددة البلورات والنوع p بالكامل. وتستمر فترة التشاور حتى الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني. ويأتي الاقتراح جنبا إلى جنب مع مبادرة منفصلة لمراقبة الصادرات تغطي تكنولوجيات البوليسيليكون والرقائق والخلايا الأساسية، مما يشير معا إلى تحول متعمد من المنافسة المدفوعة بالحجم نحو إطار التكنولوجيا وكفاءة الطاقة لقاعدة التصنيع الكهروضوئية المهيمنة في العالم.
بنية الكفاءة ذات المستويين
تحدد المسودة متطلبات مختلفة للقدرات القائمة بالفعل والجديدة أو الموسعة ولأول مرة فيما يتعلق بمسار التكنولوجيا من النوع n. سيكون لخطوط الخلايا الحالية متوسط كفاءة يقابل 25.3% على الأقل في حالة تقنيات TOPCon وHJT و25.6% في حالة تقنية الاتصال الخلفي حيث كان على جميع الخلايا الموجودة سابقًا تحقيق متوسط كفاءة لا يقل عن 25.0% وفقًا لقواعد الخلايا من النوع n في عام 2024. أما خطوط الخلايا الجديدة والموسعة، فسوف يطلب منها تحقيق 26.2% على الأقل في حالة تقنية TOPCon، 26.0% في حالة HJT و26.6% في حالة الاتصالات الخلفية مقارنة بمتوسط كفاءة 26.0% في حالة الخلايا من النوع n المذكورة كمعيار قياسي في عام 2024. وعلى جانب الوحدة، يجب أن تحقق السعة الحالية ما لا يقل عن 23.4% لتقنيات TOPCon وHJT و23.7% لعمليات الاتصال الخلفي بينما ستكون هناك حاجة إلى تقنيات جديدة أو موسعة للوصول إلى 24.2% و24.0% و 24.4% وفقًا لذلك، بدلًا من نفس 23.1% للخلايا من النوع n قبل عامين.
وكانت التحسينات التصاعدية في الصناعات جديرة بالملاحظة. وفقًا لإحصائيات CPIA لعام 2025، بلغ متوسط معدلات الكفاءة 25.7% للوحدات TOPCons، و25.9% للوحدات HJTs، و26.5% للوحدات ثنائية الوجه. وبالتالي فإن معايير البناء الجديدة المحددة بـ 26.2%، و26.0%، و26.6% تتماشى مع متوسطات الصناعة الحالية، وبالتالي لا يمكن للوافد الجديد تجاوز العتبة من خلال الوصول إلى الخط القياسي الحالي. في حالة الوحدات الترادفية، ستحتاج خطوط الإنتاج الجديدة إلى أكثر من 27% من الكفاءة مقارنة بـ 25% للتقنيات الحالية، وستكون هناك حاجة إلى وحدات البيروفسكايت الجديدة بكفاءة تزيد عن 20%.
المنبع والتشديد الهيكلي
إن عتبات الكفاءة مضمنة في تشديد أوسع لظروف التصنيع. ستواجه مشاريع البولي سيليكون الجديدة التي تستخدم طريق ثلاثي كلوروسيلان حدًا شاملاً لاستهلاك الكهرباء يبلغ 37 كيلووات ساعة/كجم، بانخفاض حاد عن المعيار العام السابق البالغ 53 كيلووات ساعة/كجم، مع حد أقصى لمشاريع طبقة السيلاني المميعة عند 15 كيلووات ساعة/كجم. وسيقتصر استهلاك المياه في منشآت البولي سيليكون الجديدة بشكل مباشر على 30 مترًا مكعبًا للطن المتري. ويتضاعف الحد الأدنى المطلق لمتطلبات الإنفاق على البحث والتطوير إلى 20 مليون يوان صيني، في حين يظل الحد الأدنى لنسبة رأس المال إلى 30% للمشاريع الجديدة والموسعة دون تغيير. وتقدم المسودة أيضًا حدًا أقصى للتدهور يبلغ 8.6% في ظل اختبارات الإجهاد البيئي المجمعة وتعزز الرقابة بعد الإدراج، بما في ذلك الإزالة من قائمة الامتثال للشركات التي تخرج عن الامتثال. ومن الجدير بالذكر أن نتائج التنظيم الذاتي للصناعة ستؤثر، لأول مرة، بشكل جوهري في القرارات المتعلقة بالإدراج في آلية تقادم قائمة الامتثال المنشورة من قبل الوزارة والتي يفسرها المحللون على أنها تدمج الانضباط الائتماني لسلسلة التوريد في إطار الوصول.
من التوجيه إلى الأرضية الملزمة
وفي حين تنص وثيقة المواصفات صراحةً على أنها تهدف فقط إلى التوجيه وليس شرطًا أساسيًا للموافقة الإدارية، فإن قابلية تطبيقها تتحدد من خلال كيفية استخدام السلطات المحلية ومؤسسات الإقراض والمشترين المملوكين للدولة لقائمة الامتثال. ومع ذلك، هناك بالفعل بعض الخطوات نحو اتخاذ تشريعات قابلة للتنفيذ. تم إصدار المعيار الوطني الإلزامي GB 47834-2026 في يونيو 2026 وسيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027. وتنص اللائحة على الحد الأدنى من قيم كفاءة الطاقة وتصنيف ثلاثي المستويات لوحدات السيليكون. تمثل الدرجة 3 أدنى قيمة مسموح بها - تقريبًا. 23.2% لوحدات TOPCon وHJT، و23.5% لوحدات BC. وبما أن القيود المفروضة على تصنيع وبيع المنتجات غير المتوافقة يتم وضعها في قانون التقييس، فإن قيمة الدرجة 3 تلعب دور عتبة ملموسة وليس هدفًا.
العواقب على جانب العرض
التأثير المشترك هو الضغط الهيكلي على القدرات القديمة. تقدر شركة Huatai Securities أن عتبات الكفاءة يمكن أن تتخلص تدريجيًا من حوالي 327.6 جيجاوات من القدرة، أو ما يقرب من 33٪ من إجمالي الصناعة، مع TOPCon الذي يمثل الجزء الأكبر من التخفيض بمعدل إزالة 38٪، وHJT بنسبة 19٪، وBC بشكل أساسي. ويقدر محللو SMM الإلغاء المتوقع بحوالي 30% من إجمالي السعة، مع التحذير من أن كل هذا لا يمثل خطوطًا تعمل بشكل نشط. ويؤكد تقييم شينوان هونغ يوان على أن المنطق الأساسي ليس "تقييد التوسع" بل استخدام المعايير الإدارية لتسريع انكماش العرض، مما يسمح للشركات المصنعة الرائدة التي تتمتع بقدرة مخزون متقدمة بالحصول على انتعاش أكثر حدة في الأرباح بمجرد استقرار الطلب. تم وصف إزالة إدخالات النوع p والمدخلات المتعددة البلورات من المواصفات في هذا التحليل ليس كأمر إيقاف فوري ولكن كإلغاء "هوية الامتثال" للأصول من النوع p ضمن نظام تخصيص موارد السياسة، مع ظهور تأثيرات المصب على الوصول إلى الائتمان، واستحقاقات الطاقة، وأهلية المشتريات المملوكة للدولة تدريجيًا.
وبالنسبة لصناعة أمضت دورات متتالية تتنافس في المقام الأول على السعر، فإن المعايير المقترحة تعيد توجيه أساس المنافسة نحو كفاءة التحويل، واستهلاك الطاقة، وانضباط رأس المال. إن الفجوة بين أرضية الوحدة ذات السعة الحالية البالغة 23.4% وعتبات البناء الجديد التي تتراوح بين 24.0% إلى 24.4% تخلق هيكلاً واضحًا للحوافز: فالقدرة الإضافية يجب أن تقفز، وليس مجرد تكرار، القاعدة المثبتة. سواء من خلال المواصفات التوجيهية أو معيار GB الملزم، فإن الرسالة الموجهة إلى الشركات المصنعة هي أن الكفاءة المتسقة لم تعد عامل تمييز على الهامش، بل الشرط الأساسي للمشاركة.
